В апреле 2020 года исследовательский центр "Смарт Консалт" завершил работу над комплексным заказным маркетинговым исследованием, посвященным анализу рынка полимерных покрытий стальных труб для нефтегазовой отрасли.
Мы рады представить Вашему вниманию основные выводы по результатам исследования:
Спрос на трубы большого диаметра ежегодно растет. Основным драйвером роста в 2017-2019 гг. является их применение в строительстве магистральных нефте- и газопроводов, в частности, в реализации таких проектов ПАО «Газпром», как строительство нитей «Сила Сибири», «Северный Поток-2», «Турецкий поток» и многих других.
Повышенный спрос на продукцию диктует рост требований к отечественным промышленникам, которые за последнее десятилетие смогли опережающими темпами усилить собственные позиции. Так, по данным Фонда развития трубной промышленности России, в период 2000-2019 гг. производственные мощности российской трубной промышленности увеличились с 9 до 23 млн тонн, а доля импорта сократилась с 30 до менее чем 5%. К настоящему времени экспортными направлениями охвачены более чем 80 стран мира. В целом, по предварительным итогам 2019 года, объем потребления труб большого диаметра в России вырос до 2,09 млн тонн.
В условиях агрессивных природных сред заметен спрос на защитные покрытия для стальных труб большого диаметра. Перспективным направлением в настоящее время, по мнению представителе «Полипластик», являются полимерные покрытия для стальных труб как альтернатива «классическим» вариантам покраски.
По данным «Полипластик», до 2016 года включительно ежегодная потребность в полимерных покрытиях (оболочках) для стальных труб, предназначаемых для нефтегазового сектора, оценивалась не более чем в 100 тыс. тонн. В условиях повышенного спроса на стальные ТБД, к 2019 году этот показатель вырос до 110 тыс. тонн. Как ожидается, рост спроса на полимерные покрытия сохранится и в ближайшие пять лет: согласно ожиданий аналитиков «Смарт Консалт», к 2025 году объемы сбыта полимерных покрытий для труб могут достигнуть 114-115 тыс. тонн.
В условиях растущего спроса на полимерные покрытия для труб заметно расширение конкурентного поля отрасли. Так, к ведущим действующим производителям — предприятиям ГК «Полипластик», Borealis и «Метаклэй» — в мае 2019 года присоединился новый игрок: ООО «Курганский завод энергетических технологий». Завод изготавливает стальные трубы в пенополиуретановой (ППУ) и пенополимерминеральной (ППМ) изоляции, а также фасонные изделия. В планах предприятия — выпуск 23 тыс. п.м. труб по итогам 2019 года. Общий объем инвестиций в проект оцениваются в 76 млн руб., проектная мощность — более 120 км труб в год. Общая площадь производственных участков — более 23 тыс. кв. м. В будущем планируется расширение производства и номенклатуры выпускаемой продукции.
По мнению «Смарт Консалт», перспективы развития данного производственного направления для российских промышленников весьма позитивны ввиду высокой доли импортируемой в Россию продукции, которая по итогам 2019 года оценивается не менее чем в 30%.
