Автор статьи: Александра Ананьева
Зеркало публикации на РБК
Новая геополитическая реальность с одной стороны стала драйвером спроса на отечественные коммутаторы на фоне необходимости импортозамещения, с другой же — ограничила экспортный потенциал.
В настоящее время коммутаторы являются одним из наиболее растущих сегментов рынка активного сетевого оборудования (АСО), где представлено более 500 компаний. В последние годы повышенный спрос на коммутаторы определялся развитием основных отраслей потребления, включая ЦОД, телекоммуникационную отрасль, атомную промышленность, строительство, силовые структуры и прочие сферы.
Так, в период 2019-2021 гг. объем российского рынка коммутаторов в рублевом эквиваленте характеризовался положительной динамикой, среднегодовой темп роста (CAGR) составил 4,74%.
Что касается текущего момента, то за первую половину 2022 года показатель составил, по оценке аналитиков консалтинговой компании SmartConsult на основании данных ФТС РФ, ~16,1 млрд руб. Причем, согласно результатам экспертного опроса, по итогам этого года следует ожидать рецессию фокусного рынка на фоне геополитической ситуации, в частности — за счет снижения ВВП, дефицита электронных компонентов, ухода с рынка ряда мировых вендоров (Cisco, Juniper, MikroTik, Avaya и пр.).
Кроме того, временное ограничение экспорта отдельных видов телекоммуникационного оборудования, включая и коммутаторы, до конца 2022 года во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза, а также Абхазии и Южной Осетии, по данным постановления Правительства РФ от 9 марта 2022 года №312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории РФ», также может в определенной степени негативно отразится на российских производителях, имеющих ранее опыт зарубежных поставок.
Отметим, что основу предложения как в денежном, так и в натуральном выражении в последние годы составляли зарубежные бренды коммутаторов, на долю которых по итогам 2021 пришлось более 80%. Таким образом, российский рынок характеризовался крайне высокой импортозависимостью. В условиях масштабных экономических санкций со стороны США и стран ЕС вопрос замещения импортных коммутаторов на отечественные аналоги стал крайне актуальным не только для государственного сектора, но и для бизнеса.
По оценке отраслевых экспертов, в среднесрочной перспективе с каждым годом будет увеличиваться доля закупаемых коммутаторов российского производства (вплоть до 100% замещения), в том числе и через тендеры, а отечественные компании займут доминирующие позиции на рынке.
Однако стоит отметить, что реализация данного сценария возможна только при условии успешного разрешения ключевых проблем отрасли на фоне интенсивной государственной поддержки и деятельности частных игроков рынка — развития собственной электронно-компонентной базы (в настоящее время развита достаточно слабо, а по отдельным направлениям вовсе отсутствует), повышения уровня сервисной поддержки и расширения функционала существующего оборудования, устранения рисков технической несовместимости отечественных коммутаторов с американскими и европейскими решениями в IT-системах и пр.
При этом Россия является одним из крупнейших производителей и поставщиков сырья для производства электронных компонентов (неона, палладия, фтора, скандия и сапфировых подложек), что позволяет нашей стране занять выгодную позицию для проработки условий стратегического сотрудничества с партнерами из дружественных стран в сфере контрактного производства или его локализации на территории РФ.
Таким образом, по оценке SmartConsult, в перспективе до 2025 года российский рынок коммутаторов будет постепенно развиваться, хоть и более медленными темпами по сравнению с 2020-2021 гг., а доля импорта в общем объеме потребления, согласно консервативному сценарию, снизится до ~50%.
Подробнее о развитии российского рынка коммутаторов в новой геополитической реальности 2022 года в аналитическом отчете «Смарт Консалт».