Автор статьи: Валуева Анна
Зеркало публикации на РБК
Российский рынок ЛКМ, в том числе водно-дисперсионных в 2020-2022 гг. столкнулся со множеством вызовов: пандемия, санкции, сырьевой кризис. Сохранились ли драйверы для развития?
Согласно результатам проведенного маркетингового исследования «Смарт Консалт», несмотря на пандемию COVID-19, спровоцировавшую общеэкономический спад, объем производства водно-дисперсионных ЛКМ в 2020 году продемонстрировал уверенный рост и в натуральном выражении составил 514,9 тыс. тонн. Положительная динамика была обеспечена увеличением спроса со стороны частных потребителей — в период самоизоляции выросли объемы ремонтных работ, в том числе, за счет строительства индивидуальных жилых домов.
В 2021 тенденция роста объемов выпуска продолжилась - показатель продемонстрировал увеличение на 5,7% относительно предшествующего года, то есть максимальное значение за всю историю. Как отметил в интервью основатель компании ЗАО «АВС Фарбен» Ащеулов Олег Витальевич: «Последствия пандемии коронавируса, которые начали проявляться еще в конце 2020 года, принесли значительно больше сложностей всем игрокам лакокрасочного рынка, чем период жесткого локдауна. На протяжении всего 2021-го производители ЛКМ находились между молотом и наковальней. С одной стороны, беспрецедентный рост цен сырья вынуждал увеличивать стоимость готовых ЛКМ. С другой - отсутствие роста реальных доходов населения на фоне удорожания краски привело к снижению потребительской активности. Возник дефицит на сырьевых рынках, сформировавшийся в связи с устойчиво высокой глобальной инфляцией, подпитываемой логистическими сбоями и эффектом отложенного спроса в экономиках, которые восстанавливались после коронавирусных локдаунов. Однако за прошедшие года, несмотря на множество проблем мы показали стабильность и даже прогресс». Аналогичного мнения придерживались и многие другие участники рынка.
Что касается 2022 года, то в этот период в производстве водно-дисперсионных ЛКМ впервые за последние годы была зафиксирована отрицательная динамика (-7,8%). Снижение было связано с сокращением спроса со стороны потребителей на фоне нестабильной экономической ситуации и снижения уровня доходов населения, а также выраженным сырьевым дефицитом 2-3 кварталов.
Важно отметить и тот факт, что ряд иностранных предприятий, производство которых локализовано в России, заявили о приостановке работы своих заводов или уходе с российского рынка из-за введенных санкций. Так, в апреле 2022 года голландская компания Akzo Nobel (на производстве водно-дисперсионных ЛКМ в России специализируется «Акзо Нобель Декор») заявила о частичной приостановке деятельности - приостановке работы сегмента аэрокосмических покрытий, маркетинговой деятельности и инвестиций в развитие предприятий. Фактически же работа завода «Акзо Нобель Декор» не останавливалась, управление осуществляется на местном уровне, а объемы производства и вовсе удалось нарастить по сравнению с 2021 годом. Другой крупный игрок, заявивший об уходе с российского рынка, является финская компания Tikkurila (владелец — американский холдинг PPG Industries Inc.). Однако, в действительности, заводы компании продолжили выпускать минимальный объем продукции для обеспечения заработной платой российских сотрудников. По оценке «Смарт Консалт», показатели сократились практически на 50% относительно уровня 2021 года. Немецкий концерн Henkel AG, который также в первом полугодии 2022 года говорил об уходе, не смог продать бизнес и в результате обособил свои российские подразделения — с 1 января 2023 года компания работает как самостоятельная организация Lab Industries.
Такая ситуация не могла не повлиять на распределение рыночных долей игроков. Как отметил в интервью для «Смарт Консалт» Ащеулов Олег Витальевич: «До последнего момента ведущие позиции занимали импортные производители, например, Hempel, Tikkurila и т.д. Сейчас же ситуация немного изменилась, уход с российского рынка освобождает место для отечественных производителей, а это не может не радовать. В целях импортозамещения в прошлом году мы запустили новую производственную площадку по изготовлению антикоррозионных покрытий промышленного назначения, тем самым увеличив свои производственные мощности на 30%. Это сделано с целью заменить товары иностранных конкурентов, которые приняли решение уйти с российского рынка. Спрос на лакокрасочную продукцию промышленного назначения есть на внутреннем рынке, поэтому компании удаётся безболезненно работать в условиях ограничений со стороны недружественных стран.
Что касается финского производителя, занимавшего первое место на рынке декоративных красок, то он еще в июне объявил о планах по продаже российского бизнеса. Но участники рынка говорят, что производство удалось локализовать и скоро выпуск красок Tikkurila в России возобновится, но уже под другим брендом. Еще в марте Tikkurila снизила российские продажи до минимума и прекратила сотрудничество с государственными организациями, а также с предприятиями нефтегазовой отрасли и авиапрома».
Важным вызовом для производителей ВД ЛКМ стал и рост цен на сырье в 2020-2021 гг., а также уход с российского рынка многих зарубежных поставщиков, экспортирующих такие компоненты как: малые функциональные добавки, смолы, дисперсии, активные разбавители, и т. д.
Как отметили в ходе интервью «Смарт Консалт» многие участники отрасли - на сегодняшний день уже практически не осталось таких сырьевых компонентов для производства ЛКМ, которые невозможно было бы произвести в РФ. Импортозамещение идет очень активно, появляются новые отечественные проекты. Диспергаторы, коалесценты — все то, что до 2020 года чаще всего привозилось из Европы, сегодня можно приобрести у отечественных компаний.
Так в 2023 году производство малых функциональных добавок было запущено — ЗАО АВС Фарбен. Как отметил Ащеулов Олег Витальевич: «После введения антироссийских санкций остро стал вопрос сырьевых компонентов, которые до этого поставлялись из-за границы. Поэтому большинство компаний столкнулись с трудностями. Нас это тоже коснулось, хоть не настолько серьезно, потому что мы имеем собственные реакторы, где производится сырьё для алкидных покрытий. Но даже в наших линейках есть материалы, которые содержали импортные добавки. В связи с этим мы поняли, что необходимо работать над задачей полного импортозамещения, чтобы не зависеть от зарубежных предприятий и выпускать собственные добавки для производства лакокрасочных материалов и продуктов тонкого химического синтеза на отечественном сырье».
По оценке «Смарт Консалт» сегодня в РФ насчитывается не менее 7 отечественных производителей диспергаторов, 2 производителя коалесцентов (ООО «НПП «Маромер», ООО «Экокемикал»), более 20 производителей дисперсий, в том числе 2 компании, выпускающие полиуретановые дисперсии.
Кроме того, замещение европейского сырья идет также и по пути изменения географии. Так по итогам 2022 года лидером по объему поставок дисперсий для ВД ЛКМ стала Турция (1 789,1 тонн всех видов дисперсий, тогда как поставки из Германии, занимавшей первое место по экспорту в ПРФ в натуральном выражении, существенно снизились: с 6,3 до 1,5 млн тонн соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод, что сырьевой кризис на сегодняшний день уже в значительной степени преодолен российскими участниками лакокрасочной промышленности, а потому можно вновь говорить о перспективах роста потребления ВД ЛКМ в 2024-2027 гг.