В декабре 2023 года аналитики "Смарт Консалт" завершили работу над заказным маркетинговым исследованием рынка еврокубов.
По итогам реализованного проекта были следаны следующие выводы: в настоящее время в России спрос на еврокубы со стороны основных отраслей-потребителей (химическая промышленность, ЛКМ, нефтегаз, парфюмерно-косметическая и др.) удовлетворяется преимущественно за счет отечественной продукции, доля которой составляет более 98% от совокупного объема рынка. При этом сохранение импортной продукции в рассматриваемой перспективе обусловлено в первую очередь поведением потребителей, которые по-прежнему предпочитают зарубежные еврокубы отечественным аналогам. Также стоит отметить, что по итогам 2022 года в основном закупки фокусной продукции осуществлялись покупателями напрямую у иностранных дилеров и производителей для собственных нужд. Кроме того, превалирующий объем ввезенных еврокубов зарубежного происхождения представляют собой тару бывшую в употреблении.
Экспорт же развит достаточно слабо: его доля в общем объеме производства, по оценке рабочей группы SmartConsult, по итогам 2022 года не превысила и 0,5%. В качестве основного барьера для развития поставок на внешние рынки можно выделить проблемы с логистикой: с одной стороны, тара занимает большой объем в фуре, что сильно увеличивает транспортные расходы и стоимость самой продукции; с другой — осложненная политическая ситуация влияет на расчеты с зарубежными банками, которые в большинстве случаев отказываются работать с российскими компаниями.
Что касается национального производства еврокубов, то в период 2020-2022 гг. показатель характеризовался позитивной динамикой. В первую очередь это обусловлено развитием отраслей-потребителей на фоне активно проводимой на территории нашей страны Стратегии импортозамещения. Как результат — российские компании наращивали производственные мощности, расширяли ассортимент и улучшали качество продукции при сохранении конкурентоспособной цены.
Так, по оценке учредителей ООО «ЗМТ-Групп» — одного из отечественных производителей полного цикла фокусной продукции — Гатаулловой Юлии Анатольевны и Гатауллова Альберта Наиловича, «объем российского выпуска еврокубов составляет более 300 тыс. штук в год. При этом эксперты отмечают, что геополитическая ситуация практически не отразилась на рынке в целом и на деятельности компании в частности. Это позволило ООО «ЗМТ-Групп» мобилизовать все силы и сохранить ежегодный прирост производства и продаж. Кроме того, в 2022 году компания пополнила ассортимент выпускаемой продукции — трехслойными еврокубами, главное отличие которых заключается в повышении прочности конструкции без изменений веса контейнера».
В качестве основной тенденции, влияющей на развитие внутреннего потребления еврокубов в 2022-2023 гг. можно отметить, прежде всего, повышение инвестиционного спроса на строительство заводов по выпуску фокусной продукции. В период 2020-2022 гг., согласно открытым источникам данных, многие инвесторы заявляли о возможности строительства заводов по выпуску многоразовых пластиковых контейнеров, в том числе еврокубов.
Например, Центр стратегических разработок Республики Башкортостан разработал проект производства еврокубовых емкостей в металлической обрешетке для потенциальных инвесторов. Размещение основных фондов предполагается в Уфимском районе на участке в 12,85 га. Стоимость запуска оценивается в более 40 млн руб. Планируемый объем выпуска до 500 шт./день. Реализация проекта также подразумевает государственную поддержку (предоставление субсидий, различные льготы по налогообложению, земельным и арендным платежам и проч.).
Также, как отметили в ходе экспертного опроса в декабре 2022 года, Гатауллова Юлия Анатольевна и Гатауллов Альберт Наилович (учредители ООО «ЗМТ-Групп»): «Сейчас «ЗМТ-Групп» открывает новое производство в Волгограде, где в том числе будут выпускаться еврокубы, модернизирует и автоматизирует существующую производственную площадку в Казани. Также мы оцениваем перспективу открытия еще новых заводов как в России, так и странах СНГ. В ближайшей перспективе планируем расширять номенклатурную линейку новыми видами продукции: первый этап — выпуск канистр объемом 20 и 30 литров. Причем к 2024 году планируется дополнительно обучить большую часть наших ключевых сотрудников бережливому производству для сокращения потерь на производстве и в офисе».
Еще одной важной тенденцией российского рынка еврокубов является наличие псевдопроизводителей. По данным представителей ZMT, в настоящее время участились случаи появления псевдопроизводителей еврокубов, которые при подробной проверке оказываются перекупщиками тары, либо предлагают еврокубы из комплектующих разных производителей, а в отдельных случаях перемывают тару бывшую в употреблении.
Согласно результатам экспертного опроса в качестве значимых факторов выбора поставщика еврокубов со стороны потребителей в РФ можно выделить следующие:
-
цена и качество — факторы выделены 100% респондентов;
-
устойчивость к агрессивным средам — 73,9%;
-
предоставление компанией дополнительной скидки в процессе переговоров значимо для 65,2% потребителей;
-
широкий ассортимент укупорочных средств имеют значение для 52% потребителей;
-
предыдущий опыт использования продукции марки — 43,5% потребителей;
-
отзывы других потребителей — 26%;
-
технологическое сопровождение от производителя — 17,4%.
Таким образом, потребление еврокубов находится в прямой зависимости от динамики развития основных отраслей потребления в Российской Федерации. Согласно результатам опросов российских производителей, в перспективе до 2027 года объемы выпуска фокусной продукции в стране сохранят положительную динамику.
По оценке «Смарт Консалт», среднегодовой темп прироста в перспективе следующих пяти лет (2022-2027 гг.) составит около 12,65%. При этом наращивание выпуска еврокубов более быстрорастущими темпами в России ограничено еще и тем фактом, что срок службы такой продукции составляет около 2-5 лет в зависимости от транспортируемых веществ. Поэтому еврокубы могут быть на балансе предприятия дольше указанного срока эксплуатации в Паспорте продукции.
Если ваша компания также заинтересована в глубокой и качественной аналитике рынка еврокубов и прочей тары, а также химической, продукции, ЛКМ и прочих тем - просто напишите нам. Аналитики "Смарт Консалт" подберут эффективное решение вашей бизнес-задачи в оптимальном бюджете.