Запуск производства SAP в РФ как фактор развития рынка впитывающей продукции

В 2018 году ООО «Газпром нефтехим Салават» озвучила планы по запуску первого в стране производства суперсорбентов (SAP) в республике Башкортостан. Отметим, что компания начала выпуск акриловой кислоты и бутилакрилата в декабре 2017 года.

Продукция предприятия в 2017-2019 гг. была почти полностью ориентирована на внутренний спрос корпорации и зарубежных потребителей. Запуск собственного производства суперсорбентов в перспективе следующих трех-пяти лет будет способствовать снижению экспортной ориентированности.

Важно отметить, что запуск в РФ масштабного производства суперсорбентов окажет существенное влияние на национальный рынок впитывающей продукции. Сегодня лидеры рынка подгузников для детей — зарубежные корпорации (Procter&Gamble, Kimberly Clark, SCA) локализовавшие производство в РФ, однако сохраняющие до настоящего момента и импортные поставки отдельных видов продукции, как правила премиального сегмента. В совокупности компании ТОП-3 занимают около 52% рынка. Доля прочих участников значительно ниже. Среди исконно российских производителей можно выделить лишь ООО «Комфортика» (Алтайский край), выпускающие детские подгузники под брендом Happis, удельный вес компании в структуре потребления менее 1%.

В сегменте подгузников для взрослых абсолютным лидером является компания TZMO SA ~ 50% рынка, второе место на протяжении последних пяти лет удерживает SCA ~ 26%, тройку замыкает Paul Hartmann ~ 11%. Совокупная доля исконно российских производителей (ООО «Элара», ЗАО «Гигровата СПБ», ООО «Пелигрин Матен», ООО «Байкал-текстком») менее 2%. Такая расстановка сил особенно интересна на фоне того, что основной объем спроса на подгузники для взрослых в стране приходится на сегмент государственных закупок, где, как известно, российские компании имеют преференции.

Из этой ситуации следует простой вывод — до настоящего момента российские компании просто не могли наладить достаточно крупное и конкурентоспособное производство впитывающей продукции. Согласно результатам экспертного опроса участников рынка, основной причиной этому является отсутствие в РФ собственного производства суперсорбентов. Используя импортное сырье, российские производители просто не в состоянии предложить рынку более дешевую продукцию чем зарубежные корпорации без существенно потери качества, а потому на выходе всегда получается неконкурентоспособный продукт.

Запуск в России производства суперсорбентов мог бы решить проблему дефицита доступного сырья, но при условии, что ООО «Газпром нефтехим Салават» как монополист не установит цены, соизмеримые с импортной продукцией.

При этом если отечественные суперсорбенты действительно будут доступнее импортных для российских потребителей, эксперты отрасли ожидают интенсивный взлет внутреннего производства впитывающей продукции, причем не за счет локализованных в стране мощностей иностранных компаний, а за счет национальных проектов. Ввиду очередной волны ухудшения благосостояния населения страны в 2020 году ценовой фактор вновь станет решающим при выборе гигиенической продукции, а потому у российских производителей окажутся выигрышные позиции для импортозамещения.

Новое маркетинговое исследование SmartConsult посвящено анализу мирового и российского рынка суперсорбентов. Отчет включает обзор рынков развитых стран, анализ текущего состояния российского рынка, факторов и перспектив развития.

 

Получить консультацию онлайн

Заказать