Итоги 2019-2024 гг. Прогноз 2025-2028 гг.
Описание отчета
Объектом исследования является российский рынок биологически активных добавок (БАД).
БАД — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Важно отметить, что подобные добавки не являются лекарственными средствами. Они используются как дополнительный источник биологически активных веществ для ликвидации их дефицита и оптимизации рациона.
Целью исследования является комплексный анализ рынка биологических активных добавок в России.
Таким образом, согласно проведенному опросу потребителей об их опыте потребления БАД, можно сделать вывод: наиболее таргетным потребителем биодобавок являются женщины в возрасте от 18 до 45 лет, при этом их уровень дохода относится к классу средний и выше среднего.
Задачи исследования:
-
Определение объема рынка.
-
Конкурентный анализ.
-
Ассортиментный анализ.
-
Ценовой анализ.
-
Анализ потребителей.
-
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
-
Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2019-2024 гг.;
- прогноз — 2025-2028 гг.
Содержание отчета:
1. Анализ российского рынка БАД
1.1. Объем и динамика потребления БАД в РФ в 2019-2024 гг., общая характеристика рынка
1.2. Актуальные тенденции российского рынка БАД
1.3. Баланс российского рынка БАД в 2019-2024 гг.
1.4. Структура рынка БАД по назначению в 2022-2024 гг.
1.5. Структура рынка БАД в разрезе брендов в 2022-2024 гг.
1.6. Структура рынка БАД в разрезе каналов приобретения конечными потребителями в 2024 гг.
2. Анализ внешней торговли БАД
2.1. Анализ импорта БАД в РФ в 2019-2024 гг.
2.1.1. Объем и динамика импорта в 2019-2024 гг.
2.1.2. Структура импорта в разрезе стран-производства в 2023-2024 гг.
2.1.3. Структура импорта в разрезе брендов в 2023-2024 гг.
2.1.4. Структура импорта в разрезе компаний-получателей в 2023-2024 гг.
2.2. Анализ экспорта БАД в РФ в 2019-2024 гг.
2.2.1. Объем и динамика экспорта в 2019-2024 гг.
2.2.2. Региональная структура экспорта в 2023-2024 гг.
3. Анализ особенностей потребительского поведения на рынке БАД
3.1. Типы потребителей на рынке БАД
3.2. Портрет потенциального потребителя, структура потребления по уровню дохода, гендеру, возрасту
3.3. Значимые критерии и факторы выбора БАД
4. Конкурентный анализ
4.1. Профили конкурентов
Эвалар, ЗАО Solgar Inc. Солгар Витамин, ООО Квадрат-С, ООО Мирролла, ООО Мирролла Лаб, ООО Фармамед, АО (PharmaMed) ВТФ, ООО Полярис, ООО STADA Arzneimittel AG АО «Нижфарм» ООО «Хемофарм» UNIPHARM INC. ООО «Юнифарм» Грин Сайд, ООО Queisser Pharma GmbH & Co. KG ООО «Квайссер Фарма» Биннофарм Групп, ООО Джи Эл ЭС Фармасьютикалз, ООО (GLS Pharmaceuticals)
4.2. Анализ целевой аудитории выделенных конкурентов
4.3. Ассортимент продукции и цены на них, особенности ценообразования конкурентов
4.4. Анализ клиентоориентированности конкурентов (обзор программ лояльности, партнерских программ и т. д.)
4.5. Поиск перспективных инновационных направлений или продуктов (услуг), предлагаемых конкурентами, оценка их востребованности и перспектив в России
4.6. Анализ изменения конкурентного поля после 2022 года
SANOFI (Франция) BAYER (Германия) GlaxoSmithKline (Великобритания) PFIZER Inc. (США) Herbalife Nutrition (США) ООО «Руссаль»
5. Анализ эффективности работы сайтов и приложений конкурентов
5.1. Обзор сайтов конкурентов 5.2. Анализ маркетинговой активности конкурентов (особенности продвижения и оценка эффективности)
6. Факторы и прогноз развития рынка БАД в РФ
6.1. Драйверы развития рынка БАД в РФ
6.1.1. Государственное регулирование как драйвер развития рынка
6.1.2. Популяризация здорового образа жизни и превентивной медицины среди российского населения
6.1.3. Расширение каналов сбыта БАД
6.1.4. Реализация инвестиционных проектов на территории России
6.1.5. Повышение информированности конечных потребителей и медицинского сообщества
6.1.6. Появление новых форм БАД
6.1.7. Импортозамещение
6.1.8. Проведение форумов, выставок и конференций
6.2. Барьеры развития рынка БАД в РФ
6.2.1. Наличие контрафактной и фальсифицированной продукции на рынке
6.2.2. Сложности в продвижении и рекламе БАД
6.2.3. Импортозависимость сырья
6.2.4. Низкая осведомленность потребителей
6.2.5. Реальные располагаемые денежные доходы и уровень безработицы населения в России
6.3. Прогноз развития рынка БАД в РФ до 2028 года
- Сбор и анализ вторичной информации, в т.ч. контент-анализ, обработка статистики TradeMap, ФСГС РФ, и прочих составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных TradeMap, ФСГС РФ, и прочие, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
- Экспертные опросы, в т.ч. телефонные экспертные интервью, анкетирование экспертов, легендированные интервью.
- Mystery Shopping.
- Опыт и наработки «Смарт Консалт» в исследованиях рынков медицины, фармацевтики, косметологии.